در شانگهای دهه 1930، قهرمانی که به اشتباه متهم شده است، از مجازات اعدام فرار می‌کند و یک توطئه مرگبار را خنثی می‌سازد. او با دشمنان می‌جنگد و از یک نقشه خارجی پرده برمی‌دارد که کشورش را تهدید می‌کند و ...

یک افسر قانون تبدیل بشه در همین حین ملکه وو که در آغاز سلطنتش هست کارآگاه Yuchi با موهای آتشین را برای بررسی هیولایی در دریا فرستاده است...